В тридцатые годы прошлого века, в столице нашей страны, известный писатель, сочинявший пьесы, попал в беду. Власти сочли его творчество опасным. Постановку по его произведению сняли с репертуара, а самого его исключили из литературного объединения. Жизнь казалась мрачной, будущее — туманным.
Именно тогда, в это трудное время, он познакомился с Маргаритой. Женщина была необычайно хороша собой, но брак приносил ей лишь страдания. Между ними вспыхнуло чувство. Это вдохновило драматурга на новое произведение.
В основу сюжета легли люди, которых автор знал лично. Среди них появился и загадочный иностранец. От него писатель и взял некоторые черты для ключевого героя — могущественного и ироничного Воланда.