Над тихим прибрежным городком вдруг пошёл странный дождь. С неба посыпались спелые апельсины, а среди них — маленькое лохматое существо, не похожее ни на одно известное животное. Юркий зверёк, помешанный на цитрусах, в конце концов забрёл в сад к угрюмому старику Геннадию. Тот, хоть и был известен своим скверным характером, вдруг решил не прогонять гостя. Особенно после того, как прослышал, что местная состоятельная дама мечтает заполучить диковинку для своей капризной внучонки.
Эта самая дама, хозяйка крупной кондитерской фабрики, ведёт свою игру. Она пытается любыми способами вызнать рецепт особого шоколада у владелицы небольшого магазинчика — женщины, которая много лет не общается со своим отцом, Геннадием.
