Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, из-за которых он влачил жалкое существование в ветхой лачуге, постоянно недоедая. Чтобы как-то расплатиться с якудза, парень был вынужден продать часть своих органов, а позже занялся незаконной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — демоническое создание, способное превращаться в бензопилу.
Однажды бандиты подстроили ловушку и принесли Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил ему умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл способность к быстрой регенерации, а также возможность превращать свои руки в бензопилы. Такие необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами.
На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую полудемонессу Пауэр. А ещё он впервые по-настоящему влюбился — в свою загадочную начальницу Макиму.